NH투자증권: 삼성전자·롯데케미칼·유진테크
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<대형주>

◇신규추천종목- 없음.

◇제외종목- 없음.

◇기존추천종목

▲삼성전자- 급증하고 있는 반도체 수요로 인해 공급 증가가 예상됨에도 불구하고 가격 강세는 내년에도 꾸준히 유지될 전망. 반도체, 디스플레이 실적 호조로 인해 실적 개선세는 올해 3분기 및 4분기에 이어 내년까지 지속될 것으로 기대

▲롯데케미칼- 주요 석유화학 제품의 가격 상승과 스프레드 확대로 3분기에 이어4분기도 영업이익 개선 추세를 이어갈 전망. 중국의 환경 규제 강화, 글로벌 경기 회복 가능성을 고려하면 현재 주가는 저평가 수준(2018년 기준 PER 5.9배, PBR 0.9배)

▲KB금융- NIM 회복 및 타행대비 높은 대출 성장에 따른 이자이익 증가로 인해 실적 개선세 지속될 전망이며, 연말로 갈수록 배당매력도 부각 전망. KB손보 및 KB캐피탈 완전 자회사화 이후, 추가적인 M&A에 대한 기대감도 다시 부각 기대

▲KCC- 선제적인 설비증설과 아파트 입주물량 증가로 건자재 부문의 견조한 매출 성장 전망. 자동차/조선 등 전방산업 회복에 따른 도료부문의 실적 회복과 투자자산 가치 감안시 저평가 매력 부각될 시점

▲CJ E&M- 4분기 방송 및 영화 시장 성수기 진입으로 다양한 라인업 기대되며, 역대 최대 실적 전망. 스튜디오 드래곤 11월 상장 예정. 상장 후 연간 드라마 제작편수도 25~30편 수준으로 증가할 것으로 전망.

▲NAVER- 광고 비수기, 신규투자 확대, 네이버페이 적립포인트 비용 증가 등으로 인해 3분기
상대적으로 부진한 실적 예상되나 주가는 이미 선반영된 것으로 판단. AI스피커, 자율 주행차, 클라우드 상품군 확대, 이머징 시장 알뜰폰 진출, 유럽 지역 K-pop 콘텐츠 공급 등 사업 영역확대에 주목해 볼 시점

▲현대로보틱스- 현대오일뱅크의 이익성장 및 배당확대 기대로 기업가치 상승 전망. 자회사인 현대글로벌서비스와 자체 사업인 로봇부문의 성장 모멘텀 보유

▲미래에셋대우- 업계 상위의 시장지배력을 바탕한 순영업수익 증가, 비용효율성 제고 등으로 추가적인 수익성 개선 및 주가 상승이 가능할 것. WM 기반과 PI 능력을 통해 시너지 창출 가능성이 높다는 판단.

<중소형주>

◇신규추천종목- 없음.

◇제외종목- 없음.

◇기존추천종목

▲유진테크- 하반기 주요 고객사들의 3D NAND 투자가 진행될 것으로 예상됨에 따라 장비 수주도 지속적으로 늘어날 전망. 주요 고객사의 DRAM 20 나노 수율 개선과 18 나노투자도 추가적으로 기대해 볼 수 있는 투자 포인트

▲후성- 전방업체들의 3D NAND 증설 및 적층증가로 특수가스 수요 급증. 중장기 어닝 모멘텀 유효. 전기차 시장 성장으로 2차전지 전해질 부문 가동률 상승. 증설에 따른 생산능력 증가 및 마진폭 개선에 힘입어 실적 기여도 확대될 전망

▲디와이파워- 고객사의 아웃소싱 증가에 따른 동사의 매출확대로 3분기 실적 개선 기대. 중국 굴삭기 판매량 증가 지속 및 아시아 지역의 건설경기 회복 기대감에 중국 법인 성장성 부각

▲송원산업- 허리케인 하비의 영향으로 미국 석유화학 설비들이 가동을 중단하면서 3분기
미국향 폴리머 안정제 판매는 다소 주춤할 것으로 예상. 품질 테스트로 인해 가동을 중단했던 윤활유 첨가제와 하비 이후 재가동한 폴리머 안정제 매출은 4분기 온기 반영될 전망. 3분기 감익에 따른 주가 하락을 오히려 매수의 기회로 삼아야 한다는 판단

▲모두투어- 10월 추석으로 이익성장 시점은 4분기로 이연. 송출객수 증가에 따른 시장 성장성은 내년도 유효. 실적둔화 우려 선반영에 따른 주가 조정으로 가격 메리트 보유

▲씨엠에스에듀- 정부 정책(사고력과 창의력을 강조하는 수학, 코딩교육 정규교과 편입)에 따른 수혜 전망. 중국 등 해외시장 개척에 따른 성장성과 높은 배당 매력에도 주목

▲애경유화- 국제 가소제(DOP) 스프레드 개선으로 인해 3/4분기 영업이익 호조 전망. 국제가소제, PA 등 주요 제품 타이트한 수급은 4분기에도 지속될 것으로 예상. 바이오 디젤 또한 실적 정상화 기대

▲테스- 3D NAND의 핵심 공정인 Hole Etching에 필요한 Hard Mask용 ACL 증착 장비가 주력
제품으로 3D NAND 확대시 수혜를 입을 것으로 기대. 주요 고객사들이 추가 설비투자를 발표하고 생산시설 완공을 앞당기는 등 3D NAND 투자에 속도를 올리고 있어 긍정적인 업황이 전망됨


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