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KB증권: 삼성전기·삼성바이오로직스·룽투코리아 외

기사승인 2017.10.20  08:53:16

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<안정성장형>

◇신규추천종목- 없음.

◇제외종목- 없음.

◇기존추천종목

▲삼성전기- 전기차 MLCC의 신규 매출이 내년 본격화 예정으로, 고부가가치 MLCC 매출 비중증가에 따른 실적 성장성 부각. 갤럭시노트8의 듀얼카메라 채택과 SLP(Substrate Like PCB: 스마트폰용 차세대 메인기판) 시장진입 등으로 모바일향 실적 턴어라운드 긍정적

▲삼성바이오로직스- 올 연말 3공장 완공시 총 36만 리터의 바이오 위탁 생산시설 구축완료 및 글로벌 1위 생산 업체 등극에 따른 성장 프리미엄 부각. 자회사 삼성바이오에피스의 바이오시밀러 주요 파이프라인 개발과 상용화가 순조롭게 진행되면서 추가적인 기업가치 상승 기대

▲카카오- 광고 등 주력 부문의 실적 턴어라운드 및 택시, 드라이버 등 O2O 비즈니스와 카카오 플랫폼과의 시너지 전략에 대한 기대감 유효. 카카오뱅크의 성공적인 시장 진입으로 향후 핀테크 부문의 중장기 성장 모멘텀 강화
전망

▲대한유화- 신규 증설 설비가 3분기부터 최대 가동률 도달할 것으로 전망되어 빠른 실적 회복 예상. 2분기는 NCC 재가동의 지연과 중국의 과도한 재고확충의 영향으로 부진한 실적 예상되지만, 2분기를 바닥으로 턴어라운드 기대

▲삼성전자 - 반도체, 스마트폰, 디스플레이, 가전부문 등의 안정적인 사업 포트폴리오 구성으로 2017년 실적 성장 지속 전망. 지배구조 개편 이슈 지속 예상, 자사주 매입 소각, 배당 정책 확대 등의 주주환원 정책강화 기대감 유효

▲엔씨소프트 - 리니지2:레볼루션, 리니지 레드나이츠가 각각 앱스토어 매출순위 1, 2위를 유지하면서 4분기 실적에 크게 기여할 전망. 리니지레드나이츠의 성공으로 리니지M에 대한 기대감을 주기에는 충분. 리니지M 출시까지 양호한 실적 성장이 주가흐름에 긍정적 영향 예상

▲신한지주 - 2017년까지 이익 성장 전망, 지난해 4분기 시장금리 상승 효과로 NIM 상승추세 지속 전망. 미국 기준금리 인상에 따른 리스크 헷지 대안으로 은행주 투자매력 부각 및 저평가 매력 부각

<액티브형>

◇신규추천종목- 없음.

◇제외종목- 없음.

◇기존추천종목

▲룽투코리아- 중국 대형 게임사인 룽투게임즈의 한국 자회사로 열혈강호, 크로스파이어 등 IP 확보에 따라 향후 중국 모바일게임 성장 수혜 예상. 최근 열혈강호 신작출시에 따라 흥행 기대감이 고조되고 있으며, 크로스파이어 모바일 중국출시 예정 등 신작 모멘텀 기대

▲파라다이스- 사드이슈에 따른 중국수요는 바닥을 통과하고 있는 상황으로 판단되며, 일본인 수요 증가와 함께 카지노부문의 점진적 실적개선 전망. 파라다이스시티의 BEP달성이 예상보다 빨라질 것으로 전망되고 있는 가운데 향후 이익 발생시기 도래에 따른 밸류에이션 상승 기대

▲유니퀘스트- 비메모리 반도체 유통사업으로 축척된 노하우를 바탕으로 주요 자회사들을 통해 모바일에서 자동차 전장, 헬스케어 사업으로 전방사업 확대. 내년 상반기 자회사 드림텍(지분 43.5% 보유) 기업공개 예정, 현금 및 보유 부동산 가치 등 PBR 1배 수준에서는 높은 투자 매력 보유

▲로엔- 카카오의 AI스피커 '카카오 미니' 출시에 따른 멜론 사용자 확대로 향후 유료가입자 확대에 따른 성장성 부각. 향후 커넥티드 카 등 카카오 플랫폼과의 유기적인 시너지도 기대되며 2분기에 이어 3분기에도 사상 최대실적 지속 전망

▲메지온- 희귀심잘진환(폰탄수술) 치료제의 글로벌 3상이 순조롭게 진행되는 가운데, '18년 임상 종료 '19년 승인까지 신약에 대한 모멘텀 유효. 현금성 자산 800억원, 향후 폰탄수술 치료제 가치 감안시 현 시가총액 대비 투자 매력이 높다고 판단

▲실리콘웍스- 국내외 스마트폰 메이커들이 OLED 디스플레이 채택을 늘리고 있어 회사의 OLED용 반도체 매출 성장세 전망. 원화강세 지속 및 연구개발 부담은 존재하나 하반기부터 본격적인 이익 개선 기대

남궁영진 기자 nkyj@seoulfn.com

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